Trechos de filmes, imagens diversas e depoimentos lançam luzes sobre o período no Brasil, marcado por revoluções, regimes totalitários, golpes e conflitos internos e mundiais. O Brasil vive sob o governo de Getulio Vargas. A arte reflete as angústias e esperanças desse período, e o exaltado sonho dos modernistas de firmar a arte nacionalista brasileira encontra dificuldades, já que a arte acadêmica ainda ocupa os espaços oficiais. Na literatura surgem os romances regionalistas nordestinos e as mudanças significativas no campo da arquitetura.